中國LED市場的影響力有多大？你可以從一家著名企業的股價變動中感受到。
前天，花旗集團分析師Timothy Arcuri宣稱，中國各地方政府針對LED外延片生產設備MOCVD的采購補貼政策，2011年上半年可能會結束。一個多小時后，全球第二大MOCVD設備供應商美國Veeco的股價開始大跌，最終跌去15.57%，跌幅居30只成分股之冠；而全球第一大供應商德國AIXTRON也下挫了4.18%。
MOCVD是LED生產外延片(編者注：外延片俗稱發光芯片，為LED產業關鍵產品)關鍵設備。Veeco與AIXTRON的全球市場份額之和超過90%，中國一項政策的變動怎有這么大威力？
《第一財經日報》已從揚州市政府相關人士處確認，去年以來的優惠政策不可能無限延續。這又將產生怎樣的效應？
明年上半年補貼政策或變動
AIXTRON與Veeco應該感謝中國。至少過去多年，它們沒有經歷過如此驚人局面。面對中國LED熱潮，簡直有些手足無措，因為產能遠遠不夠。部分設備要拖延到2012年才能供應。
看看Veeco第三季財報。其當季營收達2.77億美元，同比增長180%，并預計第四季與明年第一季表現優異。財報顯示，截至第三季度末，它還積壓著5.69億美元的訂單未交付。AIXTRON的表現更是強勁，第二、三季度同比增長200%以上。它們財報中無一例外提到，優異表現主要受惠于中國市場的訂單。
如此看來，中國LED市場政策的風吹草動，怎不讓它們揪心。“政策只能起到扶持、催化作用，優惠政策總歸有個適用期，明年7月1日會取消。”揚州經濟技術開發區管委會副主任張連生透露，2009年政策實施后，已吸引多家企業落地，包括德豪潤達(18.52,0.00,0.00%)等，大約40臺MOCVD設備落地，并享受到補貼。
張主任還強調，只要是明年7月1日之前注冊落地，即便設備采購計劃在這之后，也可以享受到政策優惠。
優惠政策取消，勢必會對之后的企業形成沖擊，并直接傳導到上游的設備采購環節，從而影響AIXTRON與Veeco的生意。
花旗集團上述分析師Timothy Arcuri表示，Veeco的客戶應該已經覺察到補貼政策將會到期，它們的下單會變得謹慎。他公布的數據是，2010年，中國MOCVD設備安裝量大約325臺，目前積壓著200多臺尚未安裝，而規劃中的訂單足以再提高525臺。
不過，半導體研究專家顧文軍表示，在招商思維下，地方政府考慮問題的角度當然不一樣，他認為，揚州方面的表態意味著，明年上半年可能會迎來一波新的布局熱潮。
AIXTRON中國一位銷售人士沒有發表看法，僅表示，公司全球高管下月會來中國，應該有重要信息披露。
而Veeco中國市場銷售人士則對《第一財經日報》表示，中國LED業目前僅是一個開始。因為LED產品現在主要用于平板顯示上，“十城萬盞”計劃更像個示范工程，一旦家居、公共領域的半導體照明大規模普及，LED市場容量將大到難以統計。
但是，優惠補貼政策取消至少會讓那些機會主義者不滿。長三角一家傳統行業的企業銷售副總前不久對本報透露說，公司要轉型，準備發展LED產業，打算落地揚州。
“我們不會隨便讓什么企業進來的，它至少要有產業經驗、技術與市場背景。”張連生說，之前還有一家造船企業打著轉型名號想進入LED領域，跟他們談，最后還是被否決了。
本土LED產業鏈當自強
這兩年以來，中國市場已成為全球LED產業布局的熱土，很多省份都在大力規劃這一產業，并出臺了許多相關政策。
這一熱潮從去年上半年已經開始。2009年初，為了擴大內需，降低能源消耗，國家開始大力推動LED產業的發展，科技部推出了“十城萬盞”半導體照明應用示范城市方案，該計劃涵蓋北京、上海、深圳、武漢等21個國內發達城市。如今已經進入到第二階段。
該計劃刺激起一個產業規劃熱潮。除上述21個城市外，其他省份及二、三線城市也都開始爭搶LED產業鏈布局商機，并出臺了許多相關優惠政策，涉及整個產業鏈。
最初推出的補貼主要針對產品應用層面，尤其示范工程。比如廣州市，根據應用規模，對學校、政府和工商企業給予20%～30%資金補貼。深圳對參與政府投資的LED示范工程的企業提供10%的燈價補助，貼息3年，對企業承擔投資的示范項目補貼LED燈具價的30%。此外，更多城市如武漢、廈門、寧波、重慶等還另設LED推廣應用專項資金。其中武漢6000萬元、廈門首批8000萬元、寧波每年2000萬元、重慶每年1000萬元。
長三角LED重鎮揚州則主要朝LED生產企業的設備采購實施政策傾斜。去年夏天，它出臺了針對MOCVD采購的補貼，聲稱符合條件的藍綠光MOCVD設備采購補貼可達1000萬元／臺，紅黃光MOCVD補貼資金達800萬元／臺，但要一次采購5臺或以上。
隨后多個城市如蕪湖條件幾乎完全一樣，而江門則推出了1200萬元的補貼價。
一臺MOCVD設備大約在100萬美元至300萬美元之間。按上述標準，政府補貼可占總采購額40%到70%。
補貼政策引發了MOCVD設備采購戰。看中國大陸市場多熱鬧。12月14日，在2010年亞洲能源論壇(廣州)上，深圳LED產業聯合會會長王殿甫透露，目前國內廠家計劃進口的MOCVD設備大約1466臺，等于2006年全球MOCVD數量總和。而截至2009年底，全球已投產的MOCVD設備僅1200臺。
今年，許多企業接連炫耀自家規劃采購多少設備。三安光電8月公開表示，打算向Veeco、AIXTRON采購107臺，當時已支付9臺定金。當月它獲得蕪湖市9臺設備部分補貼款3000萬元。而今年1月，它已在蕪湖規劃120億元的LED產業園，其中包括采購200臺MOCVD。而杭州士蘭微(24.23,0.04,0.17%)也獲得了政府高額補貼。
有一個尷尬的例子。一家業內企業年初對本報表示，今年要買500臺，而截至目前，它僅獲得4臺。張汝京夏天創立瑞映光電時也曾表示，缺乏MOCVD設備是本地LED發展的大問題。
顧文軍表示，盡管LED市場龐大，但地方政府與相關企業的布局有點像是幾年前的半導體制造業局面，最好還是“悠”著點。
“不僅是MOCVD設備缺貨，關鍵材料目前也缺貨，采購熱潮表明，本土LED產業鏈還缺乏自主性。”顧文軍提醒，如果布局不夠理性，未來2到3年，不排除出現震蕩、調整，半導體、面板行業已有前車之鑒。
