在當(dāng)前不良貸款反彈壓力持續(xù)的大背景下，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控力度增大、措施增多。《第一財(cái)經(jīng)（微博)日?qǐng)?bào)》近日采訪多家銀行總行相關(guān)負(fù)責(zé)人后發(fā)現(xiàn)，中行、交行、民生、華夏等多家銀行均從總行層面加大風(fēng)控力度，加大重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)排查，以求提前化解風(fēng)險(xiǎn)。

而在多家銀行的排查中，地產(chǎn)、航運(yùn)、鋼貿(mào)、光伏、化纖、有色金屬等行業(yè)幾乎無一例外地被列入重點(diǎn)布控的“高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)”。值得注意的是，在經(jīng)濟(jì)下行的特殊周期，原本被各家商業(yè)銀行競(jìng)相追捧的多元化集團(tuán)授信，眼下也和政府平臺(tái)貸、房地產(chǎn)貸款等遭遇同樣命運(yùn)，被銀行列入風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)排查范圍。[注冊(cè)加拿大公司]

同時(shí)，在為年報(bào)“攻堅(jiān)”的第四季度，多家銀行相關(guān)人士向本報(bào)記者透露，不良貸款的清收與核銷工作正在加速，要求做到“能核盡核”。

關(guān)注授信質(zhì)量分類下遷

本報(bào)記者從民生銀行總行風(fēng)控部門人士處了解到，在該行近期開展的重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)全面排查專項(xiàng)工作中，存量授信質(zhì)量下遷風(fēng)險(xiǎn)、年底前到期授信的償還風(fēng)險(xiǎn)、信貸資金挪用及非實(shí)貸實(shí)付方面的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以及押品和保證人風(fēng)險(xiǎn)，分別被列為排查主要內(nèi)容。

在存量貸款的五級(jí)分類遷移風(fēng)險(xiǎn)防控中，民生銀行將核查重點(diǎn)落腳于關(guān)注類貸款，以及五級(jí)分類為正常類的逾期貸款和預(yù)警貸款，排查這些貸款是否存在降為“不良”的可能性。

這種對(duì)于貸款五級(jí)分類下滑的排查近階段在銀行業(yè)較為普遍。本報(bào)記者從浦發(fā)銀行總行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人處了解到，該行也感受到關(guān)注類貸款上升趨勢(shì)及資產(chǎn)質(zhì)量下滑壓力，并制定了關(guān)注類貸款風(fēng)險(xiǎn)化解和保全工作的前移機(jī)制，建立應(yīng)急處置機(jī)制。

在風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的設(shè)定中，各家銀行口徑相近。引起民生銀行關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)包括冶煉、焦炭、水泥、造紙、印染、化纖、鉛蓄電池等落后產(chǎn)能行業(yè)；光伏、汽車、船舶制造、煤化工、有色金屬等產(chǎn)能過剩行業(yè)；以及近期頻遭景氣預(yù)警的鋼貿(mào)、航運(yùn)業(yè)。

交行的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整則主要收縮融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)類貸款和“兩高一剩”類貸款。對(duì)鋼貿(mào)、光伏、航運(yùn)和“兩高一剩”等行業(yè)，據(jù)透露，該行還出臺(tái)了專項(xiàng)管控措施：建立重點(diǎn)監(jiān)控客戶名單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患較大的客戶，由保全部門提前介入。

集團(tuán)授信成排查重點(diǎn)

在經(jīng)濟(jì)上行周期中曾被各家銀行青睞的“大客戶”集團(tuán)授信，當(dāng)前也和政府平臺(tái)貸、房地產(chǎn)貸款等遭[注冊(cè)巴拿馬公司]遇同樣命運(yùn)，被多家銀行列為風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)。

交行將多元化集團(tuán)業(yè)務(wù)作為今年信用風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)排查領(lǐng)域，要求進(jìn)行持續(xù)、主動(dòng)排查。民生銀行將集團(tuán)授信列為大公司條線排查重點(diǎn)，要求從授信集團(tuán)總體運(yùn)作分析其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營效益，考察其在銀行的資金回籠和存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況；要求甚至細(xì)致到了關(guān)注授信集團(tuán)是否被媒體負(fù)面報(bào)道，是否有環(huán)保違法信息、生產(chǎn)事故、公司及其實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)企業(yè)是否有法律糾紛、賬戶查封和財(cái)產(chǎn)凍結(jié)。

某股份制銀行一位操作過多單集團(tuán)授信的中層人士向本報(bào)記者透露，由于集團(tuán)客戶本身體量大，旗下企業(yè)多且涉及行業(yè)龐雜，銀行常常難以看透集團(tuán)客戶真正的財(cái)務(wù)情況和授信使用情況，因此貸后管理困難，摸不清對(duì)方是否有多頭授信或過度授信，也很難查明集團(tuán)下面企業(yè)，尤其是在異地的企業(yè)所涉的擔(dān)保關(guān)系。

他坦言，在經(jīng)濟(jì)上行周期，多元化集團(tuán)由于本身體量大，受銀行歡迎而信貸資源充足、資金周轉(zhuǎn)便利，因此不容易出事；但當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行，江浙一帶已出現(xiàn)多起集團(tuán)客戶因?qū)ν鈸?dān)保關(guān)系、關(guān)聯(lián)企業(yè)資金混用，及利用多頭過度授信投入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)虧損等案例，導(dǎo)致銀行貸款到期時(shí)無力償還。

銀行度過“焦慮期”

采訪中，數(shù)名銀行風(fēng)控部門的管理人士坦言，在本輪不良貸款反彈的初期，業(yè)務(wù)部門或多或少都有些草木皆兵的不良“焦慮”，對(duì)劃歸為風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)抽貸、壓貸，其結(jié)果是銀行之間形成了“囚徒困境”，最早收貸的銀行雖全身而退，但加速甚至直接導(dǎo)致了企業(yè)資金鏈告急，其余銀行的相關(guān)授信就變成了“不良”。

本報(bào)記者早前獲得的浙江銀監(jiān)局局長一次講話內(nèi)容也反映，銀行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和處置方式值得反思：有的銀行遇到問題，就對(duì)企業(yè)抽貸，也有部分銀行因?yàn)椴涣悸噬仙�太快，被上收了貸款審批權(quán)限，無法對(duì)企業(yè)進(jìn)行正常的續(xù)貸，進(jìn)一步加劇了企業(yè)的資金鏈緊張程度，而存在多頭授信的企業(yè)中，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)上升。

不過，監(jiān)管對(duì)銀行的即時(shí)糾偏、加上銀行自身的反思能力，已使銀行走過了“焦慮期”。本報(bào)記者從某銀行寧波分行主管風(fēng)控副行長處了解到，雖然總行有關(guān)于信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的頂層設(shè)計(jì)，但從實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)來看，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的退出機(jī)制要趁行業(yè)沒有惡化的時(shí)候進(jìn)行，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整也要靠銀行的遠(yuǎn)期預(yù)見能力，趁經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候加緊推進(jìn)。

本輪“不良”反彈周期中，鋼貿(mào)作為銀行業(yè)集體認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，成為了貸款收縮的眾矢之的。而本報(bào)記者從鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)獲悉，在上周監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的針對(duì)各銀行內(nèi)部視頻會(huì)議上，議程之一是建議將對(duì)鋼貿(mào)貸款余額恢復(fù)到前期較穩(wěn)定水平。

信貸救援 前移保全關(guān)口

值得關(guān)注的是，在本輪“不良”反彈的歷練下，銀行創(chuàng)新或歸納了信貸發(fā)放或救援的機(jī)制。

本報(bào)記者從華夏銀行某部門高層人士處了解到，今年年中，該行紹興分行因地制宜首創(chuàng)貸款“年審制”，即當(dāng)小企業(yè)流動(dòng)貸款到期前1個(gè)月，企業(yè)可提出申請(qǐng)，銀行對(duì)企業(yè)按一般授信進(jìn)行年審，符合條件的企業(yè)可以在不歸還原貸款、無需簽新的貸款合同的情況下，延長原貸款期限。這種做法省卻了貸款企業(yè)原本的先還后貸，對(duì)于資金緊張的小企業(yè)而言，年審制讓他們不必到處借款“過橋”，避免涉足民間高利貸。

不過，目前這種做法仍停留在單一地區(qū)的試水中。“這種制度要靠監(jiān)管部門來推，單靠商業(yè)銀行是很難完全實(shí)現(xiàn)的。”上述華夏銀行某部門高層坦言。

在信貸救援方面，民生銀行授信中小企業(yè)的成熟機(jī)制在業(yè)內(nèi)已成一面旗幟。該行中小企業(yè)金融事業(yè)部評(píng)審中心高層在早前一次媒體采訪中介紹，該行從總行層面向下推行授信的盡職免責(zé)，以及適度調(diào)高對(duì)中小企業(yè)不良率容忍度，幫助操作部門平靜度過“焦慮期”，避免以極端方式收貸。

據(jù)他介紹，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)貸款企業(yè)造成打擊，該行較為成熟的做法是先全面了解企業(yè)情況，如果變故是致命的，則加快清收，在企業(yè)已經(jīng)資金告急無法清收時(shí)，則加強(qiáng)擔(dān)保；如果變故不致命，銀行非但不應(yīng)草木皆兵收貸，還應(yīng)以信貸救援的多種方式“幫客戶一把”。

據(jù)悉，對(duì)于經(jīng)營仍可維持的困難企業(yè)，民生銀行的信貸救援措施有借新還舊，配合還款方式調(diào)整（一次性還款調(diào)整為分期還款）及增補(bǔ)押品、保證人等；對(duì)于有擔(dān)保且擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營正常、債務(wù)人又有抵押資產(chǎn)的情況，也考慮進(jìn)行債務(wù)主體置換；[注冊(cè)香港公司]對(duì)于企業(yè)暫時(shí)困難但還款意愿良好者，還可適當(dāng)考慮利息減免、貸款展期及貸種轉(zhuǎn)換。

此外，本報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，多家銀行的不良貸款清收與核銷工作正在加速。民生銀行正根據(jù)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)中小不良資產(chǎn)“能核盡核”；交行方面也要求前移保全關(guān)口，加大清收力度：及時(shí)介入突發(fā)性信用風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)降入不良和監(jiān)察名單客戶，迅速采取保全措施，為資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)留騰挪空間。