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企業重組上市IPO

國際泰豐重啟IPO 今起招股入場費6242港元

  據港媒報道,去年底一度擱置上市的棉紗及床品制造及分銷商國際泰豐(0873),更換保薦人后,終于“翻生”,今天開始招股,而今回的招股價較去年底所定的范圍,大幅調高了28.7%至47%,泰豐解釋“加價”在于去年業績增幅理想等原因所致,除了泰豐外,續有中小型新股毋懼市ǚ錘矗以環保再造原材料生產無紡布及化纖的海東青新材料,則擬于下月8日起招股。

  泰豐入場費6242元

  泰豐最新招股定價介乎2.06元至3.09元,以每手2000股計,入場費6242.36元,集資額最高達8.65億元。承銷團消息透露,泰豐國際配售部分已獲足額認購。

  泰豐是次招股,是繼去年12月煞停招股計劃后卷土重來,今次定價較去年的1.6元至2.1元為高,而當時擬只發售2.5億股新股。管理層解釋,是基于公司去年全年業績增長好,隨粢滴裉嶸,調整定價合理。泰豐是次發行2.8億股,其中2.52億股或90%為國際配售,其余一成或2800萬股為香港公開發售,集資額最高達8.65億元。發售的2.8億股股份中,2.5億股為新股,余下3000萬股為舊股,另有15%超額配股權。

  泰豐收票行包括交通行銀行香港及渣打銀行各10間分行,股份將于6月11日主板掛牌。泰豐現為內地第8大櫧分圃焐蹋公司預計2010年上半年純利不少于1.4億元(人民幣‧下同),按年增長33.33%。泰豐09年盈利2.48億元,按年增1.34倍,其中占公司整收益45.6%的櫧芬滴瘢毛利率49.6%。公司目前有4家零售店及連鎖店及百貨公司內的115個零售專柜,執董劉純衛有信心,2011年前額外開設500家零售店及專柜。

  海東青去年多賺四成

  由國泰君安任保薦人、擬于下月8日開始招股,21日掛牌的海東青,消息指出,今日將舉行投資者推介會。海東青標榜本身以環保再造原材料生產功能性無紡布及化纖,現有無紡布生產線11條,5條無紡布附加功能和配套生產線,及化纖業務2條生產線,年產能分別為8150萬碼、6000萬碼及約3萬噸。海東青行政總裁粘偉誠表示,現時內銷占收入約六成,而公司未來市場重心仍為內地。 海東青產品主要分為鞋用材料、家紡材料及過濾材料,市場消息透露,海東青去年盈利有1.49億元,按年升39.9%,收入亦升20.5%至7.47億元,毛利率約30%,當中功能性產品的毛利率高出5個百分點。

  另歐舒丹(0973)宣布,于上周五(28日)行使超額配股權,售股股東擬出售及配發2050.85萬股額外股份,相當于全球發售股份共約11.26%,每股股價等同全球發售價15.08港元,涉額約3.09億港元。

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