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企業重組上市IPO

廣汽有望8月底登陸港交所 駿威8月25日退市

7月16日,廣汽集團及其香港上市子公司駿威汽車(00203.HK)共同宣布,駿威汽車股東大會以超過99%的贊成票批準了母公司廣州汽車集團對駿威汽車的私有化計劃,廣汽集團有望在8月30日登陸港交所,發行規模約為22.13億股。

駿威汽車主席兼廣汽集團董事長張房有表示,私有化方案獲大比例通過,顯示出駿威汽車股東對廣汽集團未來的發展前景充滿信心。

出席駿威法院會議和股東特別大會的小股東多數對私有化建議投贊成票。有股東表示,由于廣汽集團的私有化價格具備吸引力,因此投出贊成票。但是,也有其他股東反對此次私有化方案,認為此次私有化只能以換股的方式進行,沒有其他選擇,譬如現金支付。

廣汽此次通過私有化駿威實現整體上市,被外界認為是中國汽車行業整合的開端。有業界人士預計,廣汽8月底在H股掛牌后,將會加快并購步伐,發展為全方位的大型車廠。但是,張房有表示,廣汽私有化駿威后,不會特別加快并購的步伐。廣汽會一如既往以穩健的步伐,按照集團的發展計劃和市況,在有需要、有能力及有機會的情況下,才會展開并購。

7月16日駿威汽車股價是3.78元港幣,已發行股份75.19億股,總市值約36.6億美元。按照一家香港財務顧問公司的測算,收購駿威后的廣汽集團將創造一個市值高達106億美元的公司,規模逼近同樣在香港上市的市值約為107.7億美元的東風集團。

廣汽集團董秘盧颯表示,廣汽集團將于8月30日在港交所掛牌上市,而駿威汽車則于8月25日退市。此外,她還透露,集團會在適當的時機回歸A股。

據悉,廣汽私有化駿威的方案已經得到中國證監會批準,目前還需香港聯交所的正式批準以及通過香港高等法院就申請減資命令的聆訊。

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