排隊(duì)等待IPO似乎遙遙無期，使得被上市公司并購成為迅速對接資本市場的捷徑。
這款產(chǎn)品的獨(dú)特之處在于，[注冊香港公司好處]攜手資本運(yùn)作高手和君資本，劍指美賽達(dá)被上市公司并購后的股權(quán)出讓收益。
排隊(duì)等待IPO似乎遙遙無期，使得被上市公司并購成為迅速對接資本市場的捷徑。
有擅長“PE+上市公司”運(yùn)作的和君資本助力，擬上市企業(yè)美賽達(dá)擬先通過信托資管產(chǎn)品獲得資金輸血，擴(kuò)大產(chǎn)能、釋放業(yè)績、提高估值，再以好價(jià)錢賣給上市公司。
或許，這為不執(zhí)拗于IPO獨(dú)木橋的企業(yè)，以及信托公司、PE機(jī)構(gòu)發(fā)展業(yè)務(wù)，提供了新的思路。
日前，記者了解到，信達(dá)新興資管推出了一款名為“深圳美賽達(dá)并購重組基金專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（優(yōu)先級）”的產(chǎn)品。
該資管計(jì)劃11月27日按期成立，產(chǎn)品初始銷售期認(rèn)購規(guī)模為1.39億元，據(jù)規(guī)定，12月23日至29日為開放期，可繼續(xù)認(rèn)購。
這款產(chǎn)品的獨(dú)特之處在于，攜手資本運(yùn)作高手和君資本，劍指美賽達(dá)被上市公司并購后的股權(quán)出讓收益。
按設(shè)計(jì)，和君資本負(fù)責(zé)募集資管計(jì)劃中8000萬元劣后級資金，同時(shí)向客戶募集優(yōu)先級資金1.6億元，比例為2：1。
其第一還款來源是深圳美賽達(dá)的股權(quán)出讓收益；產(chǎn)品預(yù)期收益率為浮動型，固定收益10%，若并購成功，則為20%。
具體資金投向安排是，向美賽達(dá)增資1.4億元，持股26.68%，并發(fā)放1億元股東貸款，用于美賽達(dá)經(jīng)營所需。資管期限為24個(gè)月（滿12個(gè)月，借款人可提前結(jié)束），起始認(rèn)購金額門檻為300萬元。
據(jù)悉，美賽達(dá)2005年4月成立，是一家自主開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，并通過云服務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互分析的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
目前，美賽達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)為，自然人莊亮、易潤平、李柏青和桂祖勝分別持股22.2%、22.1%、8.9%和8.8%，和同（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)持股7.45%，蘇州和達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)持股4.78%。
本次增資后，上述資管計(jì)劃將持有26.68%的美賽達(dá)股權(quán)，將成為第一大股東，這背后，是否與和同、和達(dá)兩家PE機(jī)構(gòu)的推動有關(guān)，尚不得而知。
事實(shí)上，謀求A股上市一直是美賽達(dá)的努力方向：2013年，公司還曾收到深圳市寶安區(qū)政府的申請上市企業(yè)補(bǔ)貼。
但由于在審IPO企業(yè)家數(shù)眾多，加之2014年以來，監(jiān)管層對并購重組制度的一系列改革，公司轉(zhuǎn)變思路，擬通過重組并購的方式，彎道趕超，曲線完成企業(yè)和資本市場的對接。
與此同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，其資金需求也日益增加，希望通過該資管計(jì)劃的實(shí)施，一方面可以解決資金需求問題、擴(kuò)大產(chǎn)能，另一方面也可以釋放業(yè)績，從而獲得更高的估值。
記者還了解到，在該資管計(jì)劃的推介中，還特別提到已有多家上市公司與美賽達(dá)接洽，兩家上市公司表現(xiàn)出強(qiáng)烈意愿，其中一家已經(jīng)出具附條件收購意向函，意欲在明年3月左右啟動并購。
有市場人士告訴記者，[瑞豐注冊香港公司]和君資本以資本運(yùn)作和市值管理聞名于資本市場。
其尤其擅長的模式是，通過與上市公司成立產(chǎn)業(yè)并購基金，尋找產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)控股后進(jìn)行培養(yǎng)整合，達(dá)到一定盈利能力則賣給上市公司，從而套現(xiàn)退出。
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